（1）聯系基金份額擬轉入的證券營業部，獲得該營業部的深交所席位號碼；
（2）T日（轉托管日，須為交易日）持有效身份證明文件和深圳證券賬戶卡，到轉出方銷售機構（銀行或基金公司）辦理跨系統轉托管業務；
（3）當日交易時間內提交的轉托管申請，可于T+3日至轉托管入的券商處查詢。
注：針對從未辦過LOF轉托管業務的客戶：第一步先讓持有場外份額的客戶查到場外賬號（98或99開頭的），最后十位數字就是場內基金賬戶賬號，記住該賬號，到營業部讓柜臺把該賬戶與所開的資金賬戶建立托管關系；辦理成功后隨時可以在轉出方辦理轉托管業務（無需到轉入方辦理轉入業務）。
